|
一、前言
全球主要模具生產國包括亞洲地區的日本、韓國與大陸，以及美洲地區的美國、歐洲地區的德國，本篇將介紹各國模具產業形貌外，并比較分析各國與我國在競爭力強弱差異所在。
二、各國產業形貌
在全球主要模具產銷國家當中，大陸模具家數及從業人數最多，將近七成屬國有企業，外資企業亦占多數，大型模具廠員工人數約600~700人，更有規模達上千人的公司，以鴻海轉投資的富士康集團(Foxconn)員工人數將近6,000人最具代表性，中型模具廠則150~300人之間，小型模具廠也至少有50人左右，其他國家的模具業則多以中小型企業型態經營。
在產品類別上，2002年日本與大陸偏重生產沖壓模及塑料模，兩者產值合計比重高達八成，南韓則以其他模具產值比重最大，占總產值四成七。在應用市場方面，日本、韓國、美國與德國以汽車模具為最大宗產品，而我國則以電子通訊產品用模具為主。
依照2002年各國出入超狀況來看，日本、南韓及德國的模具屬強/準出超品，大陸與美國的模具則因國內需求市場大，本國廠商無法完整供應，須藉進口模具以滿足下游市場的產品制造，因此屬強/準入超品。由2002年各國主要進出口國別分析，與地域分布有極大的關聯性，進出口地區多屬鄰近國家，而日本較特別的是出口地區以美國為主，但隨中國大陸近年各下游產業快速的發展，已有漸漸轉向拓展大陸市場的趨勢。
在各國工資方面，根據美國國貿局2002年所作模具產業白皮書的調查結果，以德國時薪最高，技術人員時薪水準為$12.13~$19.28，設計人員則為$16.91~$25.26，日本與美國則介于中間，大陸工資最低，技術人員年薪僅$732~$5,853，設計人員僅為$2,927~$5,853，若以最高年薪為基準與德國比較，則僅能雇用德國技術人員約38天左右，由此可看出先進國家與中國大陸低廉的工資成本差距如此之大。各國模具產業概況詳如【表一】所示。
表一 全球主要模具生產國家產業概況
|
國別
|
日本
|
大陸
|
南韓
|
美國
|
德國
|
|
企業家數
|
12,000家
|
18,000家
|
4,000家
|
7,000家
|
5,000家
|
|
從業人數
|
11萬3千人
|
50萬人
|
3萬5千人
|
12萬9千人
|
3萬4千人
|
|
企業類型
|
小型企業
|
大中型企業
|
小型企業
|
中小型
|
中小型
|
|
2002年
產品類別
|
沖壓模與塑料模占八成
|
沖壓模與塑料模占八成
|
其他模具占四成七
|
沖壓模、塑料模為主
|
沖壓模、塑料模為主
|
|
出入超狀況
|
強出超國
|
強入超國
|
強出超國
|
準入超國
|
準出超國
|
|
主要進口國
|
南韓
|
日本
|
日本
|
加拿大
|
瑞士
|
|
主要出口國
|
美國
|
香港
|
日本
|
加拿大
|
捷克
|
|
平均工資
(美元)
|
時薪$8~22
|
年薪$585~10,243
|
--
|
時薪$18.04
|
時薪$12~25
|
|
產值
(百萬美元)
|
2001年
|
13,131.5
|
3,817.8
|
1,722.6
|
13,204.0
|
3,248.8
|
|
2002年
|
11,985.8
|
4,349.0
|
2,400.0
|
--
|
--
|
數據源：海關進出口統計月報、美國國貿局模具產業白皮書/金屬中心ITIS計劃整理
三、各國優劣勢分析
技術先進國家如日本、美國、德國等，對于高精度與復合性模具開發，不論在設計能力或制造技術上，均有領先的地位，同時也擁有訓練精良的技術研發人才。其中，日本模具廠商在技術上較重視拋光與研磨加工制程，德國模具廠商則由提高機械加工與放電加工的精度與效率著手，以降低手工加工的時間。在市場規模上，不論產值或國內需求以日本衰退最為明顯。在營運成本上，常面臨高工資、高福利的問題，因此下游產業或模具廠商逐漸將生產據點移往鄰近的新興工業國或技術后進國家，以降低勞工成本，增強價格競爭力，但是這樣的趨勢往往會造成技術無形中外流的疑慮，使得本身更須投入大筆研發費用，以加速提升加工技術與高速機械性能，拉大彼此間的差異。
以臺灣、韓國及中國大陸來看，我國在技術上落后于日美德，但仍優于南韓與中國大陸，同時在生產速度上也遙遙領先，但是南韓與中國大陸最近幾年的市場生產與需求規模則呈現成長走勢，尤其中國大陸模具業正快速發展中，各國知名大廠進駐生產設備，無形中提升模具開發實力與設計能力。成本方面，中國大陸與南韓因擁有相對低的人力成本優勢，故對于模具售價上，往往采取低價營銷打入市場，也因此在全球景氣欠佳的局勢中，成功攫取市場買家的青睞，最明顯的例子就是出口值的漲勢。綜合上述全球主要模具生產國家的相對優劣勢分析，匯整如【表二】所示。
表二 全球主要模具生產國家優劣勢分析
|
|
相對優勢
|
相對劣勢
|
|
臺
灣
|
l 生產前置期快。
l 對于精確度和復雜性高的模具已掌握純熟技術。
l 采取在中國生產而設計和營銷在臺灣的運作模式，有效利用中國低工資率控制成本。
|
l 勞動力高度依賴中國大陸。
l 下游廠商將生產地點移至國外，尤其是大陸。
l 模具廠多屬小公司型態，因此資金來源易受限制。
l 技術人才缺乏。
|
|
日
本
|
l 擁有技術精良的技術人才。
l 產品具有高質量保證。
l 生產前置期短(快速)。
l 擁有高精密度、高復合度模具的制造能力。
|
l 相對高的勞工成本。
l 產業空洞化問題嚴重。
l 在CAD/CAM及3D計算機軟件自主能力及運用上，與技術先進國相比仍嫌不足。
|
|
南
韓
|
l 因1998年經濟危機，韓元大幅貶值，人事費用降低，模具價格下跌，有利于出口成長。
l 小型模具廠的背后多有大企業財力及物力的支持。
|
l 模具設計能力與開發技術仍待加強。
|
|
大
陸
|
l 具有高度成長的國內市場并擁有國際級下游客戶群聚效應。
l 擁有低工資的技術與設計人員。
l 成立模具專區，吸引國外廠商形成產業聚落。
|
l 缺乏靈活與創意的模具設計能力。
l 尚無生產高精度與復雜度高的技術能力。
l 須以高成本進口模具，以彌補國內產品低質量的供應缺口。
|
|
美
國
|
l 高質量產品。
l 擁有研發實力與創新性的生產技術。
l 產品設計能力強。
l 擁有廣大應用市場及多樣化的下游客戶基礎。
|
l 勞工成本高。
l 市場價格高。
l 相關員工福利、訓練、保險費用負擔重。
|
|
德
國
|
l 擁有優良傳統模具的生產工藝技術。
l 堅強扎實的師徒制習藝訓練計劃。
l 在生產高精密度和復合度的模具上，擁有相當好的技術基礎。
|
l 勞工成本高。
l 下游顧客移至生產成本較低的國外據點, 包括東歐和中國。
l 模具制造廠也隨著下游客戶外移。
|
數據源：美國國貿局模具產業白皮書/金屬中心ITIS計劃整理
三、結論
整體而言，由于各國模具業者，多以中小企業型態經營，因此，在營運資金籌措上常遭遇困難，若無政府政策支持與稅務的優惠措施，模具業者將形成單打獨斗與孤軍奮戰的狀況，更遑論與國際市場的競爭。除了大陸與南韓外，各國均面臨勞工成本高的壓力，因此唯有提高產品附加價值才能擺脫低成本的競爭壓力。
|